FXの目標年利率は10%、投資信託の目標年利率は5%、老後用長期分散投資の記録を綴ります。ネットでの得する情報も!!
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妻の皮算用②にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。9月27日現在の状況はこちら↓↓↓

 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

7,755円

-1,714円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

23,732円

-3,506円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

31,122円

-4,719円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

9,163円

-837円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

11,177円

-359円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

5,957円

-3,740円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

37986口

58,604円 

-1,396円 

 0.7035%

 0.2%

 0

合計

163,781円

160201口

147,510円

-16,271円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円         

確定拠出年金個人型の加入資格があることがわかりました。現在は運用機関をどこにしようかと比較検討中ですが、決定次第、投信積立は終了し、確定拠出年金で、投資信託を購入していくことになります。月18000円の積立を考えているので、その分、FX積立額を変更することになりそうです。
2009年度からは、FXに月12000円、確定拠出年金に月18000円の配分で現在いろいろ考えているところです。月3万円の積立、という部分は崩さず、また、余裕があればそれ以上の積立ができるようになりたいものです。

 

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