妻の皮算用��にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。12月13日現在の状況はこちら↓↓↓
ファンド名 | 分類 | 購入会社 | |||||
取得価額 | 口数 | 現基準価額 | 損益 | 販手 | 信託報酬 | 信財留保額 | 解手 |
三菱ＵＦＪインデックスファンド225 | 日本株式 | ||||||
9,469円 | 30000口 | 5,373円 | -4,096円 | 0 | 0.546％ | 0 | 0 |
日興インデックスファンドＴＳＰ | 日本株式 | ||||||
27,238円 | 40000口 | 16,776円 | -10,462円 | 0 | 0.546％ | 0 | 0 |
ＳＳＧＡ-外国株式インデックス・オープン | 海外株式 | ||||||
35,841円 | 30000口 | 18,750円 | -17,091円 | 0 | 0.9995％ | 0.3％ | 0 |
ＳＳＧＡ-外国株式インデックス・オープン | 海外株式 | ||||||
10,000円 | 8832口 | 5,521円 | -4,479円 | 0 | 0.9995％ | 0.3％ | 0 |
三菱ＵＦＪ海外債券ｵｰﾌﾟﾝ（3ヶ月決算型）〔四季の恵み〕 | 海外債券 | ||||||
11,536円 | 10000口 | 9,594円 | -1,942円 | 2.1％ | 1.155％ | 0 | 0 |
ＨＳＢＣインドオープン | 海外株式 | ||||||
9,697円 | 3383口 | 3,077円 | -6,620円 | 3.15％ | 2.1％ | 0 | 0 |
年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジなし） | 海外債券 | ||||||
60,000円 | 38017口 | 49,501円 | -10,499円 | 0 | 0.7035％ | 0.2％ | 0 |
大和 トピックス・インデックスファンド | 日本株式 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 25202口 | 8,491円 | -1,509円 | 0 | 0.651％ | 0 | 0 |
T&D 世界物価連動国債ファンド（物価の優等生） | 海外債券 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 11810口 | 8,663円 | -1,337円 | 0 | 0.945％ | 0.2％ | 0 |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型） | 海外債券 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 11975口 | 10,233円 | 233円 | 0 | 0.630％ | 0 | 0 |
合計 | |||||||
193,781円 | 209219口 | 135,979円 | -57,802円 |
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確定済損益＝＋40円
取得価格減による利益＝+390円
口数増加による利益＝+49口
T&D 世界物価連動国債ファンド（物価の優等生）より35円の分配金があり、自動的に再投資になりました。再投資口数は49口。やはり複利で増やしていくには、自動再投資が一番です。投資信託については、スポット購入や自動積立などいろいろやってみましたが、2008年末でいったん購入を中止します。
現在の世界同時株安を受け、老後資金をためる手段についてもいろいろ変更していく必要があると思います。
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